Ian, un vagabond sympathique mais solitaire, accepte d'effectuer des réparations à l'église locale d'une commune aride et rurale du canton de Bluff. Évitant tout contact humain, Ian semble anormalement se méfier de la pleine lune imminente. Conscient du fait que Ian est un vrai loup-garou, R.B. Harker, propriétaire d'un carnaval itinérant, capture le jeune homme et le force à travailler pour lui. Ian devient ainsi une des attractions de Harker, au même titre que les autres "bizarreries" de l'homme. Pour compliquer encore les choses, Harker se révèle avoir lui-même un secret monstrueux.