Une écrivain qui a été envoyée dans la ville de Drakho à cause d'une dépression nerveuse, se retrouve assaillie par des visions mystérieuses de démons et de loups-garous. Elle met cela sur le compte de son imagination, mais quand ces visions s'avèrent être réelles, elle commence à avoir des soupçons sur cette ville étrange et son passé.